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名刺連携ソリューション for Sansan and Salesforce
作成者: Internal Labs
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テンプレート
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要約
要約
クラウド名刺管理サービスのSansanとSalesforceをUiPathで自動連携させるソリューション
概要
概要
CRMは営業活動の見える化や顧客体験の向上に寄与するものですが、CRMを定着化して活用する上で、正しい情報更新は欠かせない作業です。
名刺情報の入力がその代表的な一例ですが、営業部署にとって、情報入力自体が負担になり、CRMを活用しきれないという現象も見受けられます。
クラウド名刺管理サービスのSansanとSalesforceをUiPathで自動連携させることにより、Salesforceのさらなる有効活用化、情報鮮度の維持が実現できます。
機能
機能
【継続的な精度の向上】 同一取引先が複数Salesforceに登録されてしまっている場合、どの取引先を有効とするかの判断が必要となります。本ソリューションでは該当データの判断を自動で人に仰ぎ、フィードバックを受ける仕組みが含まれています。 【名寄せ(重複回避)アルゴリズム】 人間がSalesforceに入力した情報はばらつきが大きいため、名刺情報と単純に突合しても既存データを検出できない場合が多く、重複登録の温床となりがちです。本ソリューションでは名刺項目を「分解」、「結合」、「変換」したうえで照合を行い、名寄せ（重複回避）を実現します。
その他の情報
その他の情報
依存関係
Microsoft.Activities 1.0.1, UiPath.Credentials.Activities 1.1.6479.13204, UiPath.Excel.Activities 2.5.4, UiPath.MicrosoftOffice365.Activities 1.1.1, UiPath.WebAPI.Activities 1.4.4, UiPathTeam.Salesforce.ExtensionPackage.Activities 1.0.0.798 Connector for Sansan - Open API 1.0.0
コード言語
Visual Basic
類似のコンポーネント
